भारत को पिछले साल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कुल निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी (पीई-वीसी) निवेश का 20 प्रतिशत प्राप्त हुआ, एक रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया, जिससे क्षेत्र में धीमी पूंजी प्रवाह के बीच देश एक “उज्ज्वल स्थान” बन सकता है।
इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) के सहयोग से कंसल्टिंग फर्म बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले साल 61.6 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया: तीसरी बार यह 60 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, लेकिन 2021 में 69.8 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम है। ). ).
इंडिया प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2022 में 2,000 से अधिक लेनदेन हुए, जो पिछले वर्षों के मजबूत प्रवाह को जारी रखते हैं। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई), स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश 50 प्रतिशत बढ़कर 28 अरब डॉलर हो गया, जिसे मजबूत घरेलू उपभोक्ता भावना से मदद मिली।
स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में कुल 8 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, जो ESG को वरीयता देने को रेखांकित करता है। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और आईटी/आईटीईएस सेगमेंट में निवेश में गिरावट दर्ज की गई। हेल्थकेयर निवेशकों ने पूरे साल मार्की निकासी की।
“भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पीई-वीसी निवेश के अपने हिस्से को भी बढ़ाना जारी रखा है, इस क्षेत्र में निवेश किए गए प्रत्येक $5 में से 1 डॉलर भारतीय संपत्तियों में निवेश किया जा रहा है।”
पीई-वीसी संपत्ति 2022 की दूसरी छमाही में धीमी हो गई क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बीच धारणा रूढ़िवादी हो गई। निवेश मिश्रण बदल गया, मध्यम आकार और छोटे सौदों ने कुल सौदा मूल्य का एक हिस्सा प्राप्त किया। 1 बिलियन डॉलर से अधिक के ब्लॉकबस्टर सौदे दुर्लभ हो गए, और मूल्यांकन अपेक्षाओं में अंतराल और सख्त क्रेडिट बाजारों के कारण टेकओवर भी धीमा हो गया।
श्रीवत्सन कृष्णन ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि विकास की अनिश्चितताओं, अमेरिका में तंग क्रेडिट बाजारों और डोविश पब्लिक मार्केट वैल्यूएशन (और निहित निजी वैल्यूएशन) के कारण निकट अवधि में कमजोरी बनी रहेगी, जिससे निवेशकों पर सीमित सोर्सिंग दबाव के साथ सौदों में देरी होगी।” बैन एंड कंपनी के पार्टनर और प्राइवेट इक्विटी प्रैक्टिस के प्रमुख।
वेंचर कैपिटल ने 2022 में लेन-देन की मात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा, लेकिन औसत चेक आकार में गिरावट देखी गई। पीई सौदों का मूल्य कम मात्रा के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर रहा। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में एक उल्लेखनीय डील वायकॉम18 की बोधि ट्री सिस्टम्स के साथ रणनीतिक साझेदारी थी। बैंकिंग में, निजी इक्विटी दिग्गज कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट ने येस बैंक में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी ली। उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र, जो 2021 में लेनदेन मूल्य का लगभग 60 प्रतिशत था, 2022 में लगभग 30 प्रतिशत तक सिकुड़ गया। नए व्यापार मॉडल के लिए परीक्षण अवधि और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में आईटी उद्योगों के लिए निर्यात मांग में चुनौतियों के बीच इन क्षेत्रों में वर्ष भर धीमा रहा। 2021 में 36 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से निकास गिरकर 24 बिलियन डॉलर हो गया। पारंपरिक क्षेत्र भी निकास पर हावी रहे, जिसमें निकास का हिस्सा $100 मिलियन से अधिक से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बीएफएसआई और फिनटेक क्षेत्रों में रुचि का पुनरुत्थान देखा गया है, 2022 में करीब 10 अरब डॉलर के सौदों के साथ, देश के पीई-वीसी निवेश का 18 प्रतिशत हिस्सा है। ऋण एनबीएफसी और फिनटेक में निवेश को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख मुद्दा है।
महामारी के बाद, भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निवेशकों के लिए एक आकर्षक दांव के रूप में उभरा है। 2022 में $4.3 बिलियन के लेन-देन के साथ, कुल पीई वीसी निवेश के लगभग 8 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस क्षेत्र ने निकास का प्रभुत्व किया और कुल निकास मूल्य का 16 प्रतिशत रखा। मैक्स हेल्थकेयर के 1.6 बिलियन डॉलर के सार्वजनिक बाजारों से केकेआर का बाहर निकलना, सह्याद्री हॉस्पिटल्स से एवरस्टोन का बाहर निकलना, और मेदांता और रेनबो हॉस्पिटल्स आईपीओ अंतरिक्ष में कुछ उल्लेखनीय निकास थे।
ईएसजी परिसंपत्तियों में निवेश दोगुना से अधिक हो गया है, जो हाल के वर्षों में लगभग 5 प्रतिशत से बढ़कर 2022 तक भारत के कुल पीई-वीसी निवेश का 13 प्रतिशत हो गया है, जो लेनदेन मूल्य में लगभग $7.9 बिलियन का प्रतिनिधित्व करता है। उन निवेशों में से अधिकांश स्वच्छ ऊर्जा और विद्युत गतिशीलता पर केंद्रित थे, और 2018 और 2022 के बीच ईएसजी में निवेश किए गए $19.2 बिलियन का लगभग 90 प्रतिशत था।
चूंकि 2023 में फंड अधिक सतर्क हो गए हैं, मेगा डील ($1 बिलियन) की संख्या में गिरावट के कारण भारतीय डील फ्लो में बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 तक खरीदारी सहित मेगा डील गतिविधि मंद रहेगी।
IVCA के अध्यक्ष रजत टंडन ने कहा कि 2022 में स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में लगातार वृद्धि देखी गई है और यह इस बात का प्रमाण है कि APAC क्षेत्र में भारत एक उज्ज्वल स्थान है।
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