चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आईटीसी का मुनाफा लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है :-Hindipass

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बीएसई पर शुक्रवार को इंट्राडे ट्रेडिंग में आईटीसी के शेयर 1 प्रतिशत गिरकर 414.5 रुपये पर आ गए, कंपनी की साल-दर-साल उम्मीद से बेहतर 23.35 प्रतिशत पोस्ट करने के बाद आय बुकिंग पर पिछले दो कारोबारी दिनों में 3 प्रतिशत गिर गया। आधार बताया। मार्च तिमाही (Q4FY23) में समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 5,175 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष (Q4FY22) की इसी तिमाही में 4,196 करोड़ रुपये था, सिगरेट, एफएमसीजी (गैर-सिगरेट) और होटल व्यवसायों में वृद्धि के कारण। पिछले दो दिनों में आईटीसी का बाजार मूल्य 8 मई, 2023 को रिकॉर्ड उच्च स्तर 433.45 रुपये से 4.4 प्रतिशत गिर गया। कैलेंडर 2023 में अब तक, स्टॉक ने एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स के लिए 0.55 प्रतिशत लाभ की तुलना में बाजार में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस बीच, ITC बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 6.75 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के अलावा 2.75 रुपये प्रति शेयर के विशेष लाभांश की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में समेकित परिचालन राजस्व 7.34 प्रतिशत बढ़कर 19,058.29 करोड़ रुपये हो गया, जो ब्लूमबर्ग के 16,856 करोड़ रुपये के अनुमान को मात देता है। समायोजित शुद्ध आय का अनुमान 4,819 करोड़ रुपये था। कंपनी के प्रदर्शन को होटलों में प्रीमियमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एसेट राइट स्ट्रैटेजी पर फोकस से सपोर्ट मिला। सिगरेट खंड ने वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 8,082 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 7,177 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी, जिसमें कानूनी व्यापार महामारी के झटके से उबर रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18.9 फीसदी बढ़कर 6,209 करोड़ रुपये हो गया, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 385 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 36.1 फीसदी हो गया। सिगरेट की मात्रा में मजबूत वृद्धि, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और सॉफ्ट कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय से कम योगदान ने तिमाही के दौरान सकल और परिचालन मार्जिन में सुधार किया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना ​​है कि कंपनी कई खाद्य पकने वाले देशों में विस्तार के माध्यम से अपने मजबूत ब्रांडों का लाभ उठाकर प्रति वर्ष 100-150 आधार अंकों की परिचालन मार्जिन वृद्धि का लक्ष्य हासिल कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यह भी उम्मीद करता है कि मध्यम अवधि में होटल व्यवसाय तेज गति से बढ़ता रहेगा, साथ ही कोविड के बाद की अवधि में गतिशीलता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। स्टॉक में तेज वृद्धि के बावजूद, यह अभी भी अन्य एफएमसीजी कंपनियों की तुलना में आकर्षक कीमतों पर कारोबार कर रहा है। कंपनी के लिए लंबी अवधि के विकास की संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। आईटीसी ने अपेक्षित 13 प्रतिशत की तुलना में सिगरेट की मात्रा में 12 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की। तीन और चार वर्षों में औसत मात्रा वृद्धि क्रमशः 9.3 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत थी, जो मजबूत मांग गति का संकेत देती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि हाल के बजट में सिगरेट पर जीएसटी/राष्ट्रीय आपदा कर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने से बिक्री में वृद्धि की संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं। अपने मास-मार्केट समकक्षों के विपरीत, ITC ने अपने बाकी FMCG व्यवसाय में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन (19 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद मार्जिन में सुधार) के साथ-साथ होटलों में मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि आईटीसी की कमाई की दृश्यता अपने साथियों की तुलना में बेहतर बनी हुई है। कंपनी 485 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ शेयर पर खरीदें रेटिंग बनाए रखती है। सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषकों का मानना ​​है कि स्थिर कीमतों ने कानूनी उद्योग को अवैध सिगरेट और आयात को कम करने में सक्षम बनाया है, जिससे दो अंकों की वृद्धि में तेजी आई है। हालाँकि, उच्च मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता माँग RSFT की ओर स्थानांतरित हो गई। इसके अलावा, ब्रोकरेज फर्म को वित्त वर्ष 24 में भी FMCG EBITDA/EBIT बढ़ने की उम्मीद है। मजबूत प्रदर्शन के आलोक में, ब्रोकरेज फर्म ने FY23E/24E के लिए क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की कमाई में वृद्धि की है, और 486 रुपये के DCF- आधारित मूल्य लक्ष्य के साथ खरीद को बनाए रखा है (जो 22.4x EPS के लिए अनुवादित है)। मतलब वित्तीय वर्ष 25 ई)।

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